Tom und Elenna feiern ihre Rückkehr nach Avantia. Doch der böse Magier Malvel stiehlt den Stab des Hexenmeisters und reist mit der Hexe Petra nach Seraph, wo er gefährliche Biester erschafft. Tom und Elenna müssen ihn aufhalten!

Die Schäferin Cora wird in ein Biest mit gigantischen Flügeln verwandelt. Es versetzt die Bewohner von Seraph in Angst und Schrecken und entführt einen kleinen Jungen. Nun liegt es allein an Tom, den Jungen aus den Fängen des Biestes zu befreien und Cora zu erlösen ...