Der mächtige Zauberer Merlin schickt Anne und Philipp mit einem magischen Buch an rätselhafte Orte der Vergangenheit. Auf ihrer Mission sollen die beiden beweisen, dass sie die ihnen anvertraute Zauberei klug einsetzen können. Im alten Venedig müssen die Geschwister die bedeutsame Stadt vor einem großen Unglück bewahren und in der Wüste sollen sie dem Kalifen einen Schatz überreichen. Schaffen es Anne und Philipp Merlins schwierigen Auftrag zu erfüllen?

Inhalt:
- Sturmflut vor Venedig
- Der gestohlene Wüstenschatz