Die Lokomotiven glauben, Edward sei zu alt und zu schwach, um seine Arbeit zuverlässig zu erledigen. Darauf setzt der dicke Kontrolleur die Lokomotive Duck als Ersatz ein. Doch dann bleibt Duck stecken. Und auch der starke Gordon schafft es nicht, ihn anzuschieben. Nun kommt Edward und zeigt, was in ihm steckt.