Tadeusz und sein Hund Murzyn sind unzertrennlich: Gemeinsam leben sie auf Tadeusz' Schrottplatz am Rande der Karpaten. Wenn Tadeusz Autos repariert, lauscht Murzyn der Musik im Autoradio. Nach Tadeusz' Tod nimmt sich der Briefträger Janusz des traurigen Wollknäuels an und spielt ihm auf seiner Klarinette vor. Und auf einmal beginnt der musikverliebte Hund im Takt zu tanzen. Gemeinsam brechen die beiden auf, um als Straßenmusikerduo aufzutreten. Sie werden zur Sensation auf Kindergeburtstagen, besuchen zusammen Jazzclubs und machen eine atemberaubende Kreuzfahrt, die das ungleiche Paar sogar von Polen nach Amerika führt.