Für den kleinen Spatz Tschilp sind die Menschen ein großes Rätsel: Hilflos und ganz ohne Federn stolpern sie über die Erde. Und warum leben sie nicht mehr im Paradies? Tschilp will dieses Geheimnis ergründen ... Auf seiner Reise begegnet der kleine Spatz den unterschiedlichsten Tieren. Sie alle wissen etwas zu erzählen: der Löwe zum Beispiel von der Zeit im Paradies und weshalb die Menschen den merkwürdigen Namen "Staublinge" bekamen. Die Ziegen erzählen, wie ihre Vorfahren mit Abraham durch die Steppe zogen, und die Bienen berichten von ihrem Abenteuer mit Johannes dem Täufer. Sir Ben, der Esel, erinnert sich schließlich, wie Jesus in Jerusalem einzog.