Ein verzweifelter Hilferuf durchbricht die Mittagsstille einer schmalen Gasse der Lagunenstadt Venedig. Die fünf Geschwister zucken zusammen und blicken scheu auf einen alten Palazzo, der drohend vor ihnen aufragt. Birgt er ein Geheimnis? Was führt der unheimliche Fremde im Schilde, der zu mitternächtlicher Stunde den geheimnisvollen Palazzo durch eine verborgene Wassertür verlässt und lautlos auf einem Boot durch den Kanal gleitet? Das rätselhafte Haus lässt sich seine Geheimnisse nur stückweise entreißen.