Walddrache Tapsi liebt es, sich im Schlamm zu wälzen. Doch so schlammig will ihn Elfe Pünktchen auf keinen Fall umarmen. Er soll erst ein Bad nehmen?! Das kommt überhaupt nicht in Frage! Im Teich könnten Haie oder Krokodile lauern ...
Schließlich fasst sich Tapsi doch ein Herz und nimmt zum ersten Mal in seinem Leben ein Bad.