Ein Brief von Balthasar, doch oje! Er hat bei seiner Freundin Prinzessin Primula sein Schwert vergessen! Und ein Prinz ohne Schwert - das geht gar nicht! Das ist schlimmer als nackig! Also macht Primula sich auf, um ihrem Freund das Schwert zu bringen, doch für die Reise, die sie über Berg und Tal, durch Ozeane und Sümpfe führt, muss sie erstmal packen. Überall auf ihrem Weg gibt es viel zu erleben, zu suchen und zu zählen.