Als Mia am Himmel ein Wolkenschloss entdeckt, fällt plötzlich eine Prinzessin aus dem Schloss heraus und landet direkt in Mias Garten. Dummerweise hat sie beim Sturz ihre Flöte verloren, mit deren Hilfe sie wieder ins Schloss zurückkehren kann. Die beiden spielen miteinander. Während Mia gerne Kekse isst, zieht die Wolkenprinzessin Wolkenschaum vor. Als sie wieder nach Hause will, entdeckt Mia die Wolkenflöte.