Fohlen Moritz fürchtet sich vor großen Kühen. Die fressen kleine Fohlen, hat Pony Max gesagt. Aber dann trifft Moritz das Kälbchen Bella. Bella frisst Gras wie Moritz auch, und mit ihr kann man prima um die Wette laufen. Außerdem ist Bella sehr mutig. Zusammen mit ihr traut sich Moritz sogar, nachts auf der Weide zu bleiben. Und dann gehen die beiden auch noch auf Gespenstersuche ...