Florenz um 1500: Leonardo da Vinci ist entsetzt! Ein Einbrecher hat sich in seine Werkstatt eingeschlichen und ein Buch mit wertvollen Notizen entwendet. Leonardos Schüler Salai und dessen Freundin Caterina machen sich in den Gassen von Florenz auf die Suche nach dem Täter. Bald schon nehmen sie die Spur eines geheimnisvollen Unbekannten auf - und stellen ihm eine Falle ...