Der mächtige Zauberer Leitmeritz kann mit Hilfe seines Roten Zauberbuchs jedem den sehnlichsten Wunsch erfüllen. Jedem, bis auf seinem Assistenten Chancery. Chancery ist ein trauriger, blauer Mann, der so gerne schön wäre. Aber alle im Dorf nennen ihn nur den Hässlichen. Eines Tages, als der Zauberer unterwegs ist, beschließt Chancery deshalb, sein Glück auf eigene Faust zu versuchen ...