Ein König lebt in einem grauen Land. Darüber ist er sehr unglücklich und wünscht sich eines Nachts von einer Fee, dass sein Land eine andere Farbe bekommt. Doch schnell merkt er, dass er alles nur noch schlimmer gemacht hat. Eine neue Farbe muss her, doch wieder macht er seine Untertanen sehr unglücklich. Nacht für Nacht wünscht er sich eine neue Farbe für sein Reich, bis die Fee ihm schließlich ein Geheimnis verrät ...