Emma ist ein kleines Mädchen, das immer etwas Angst hat, wenn der Abend kommt und sie schlafen soll. Sie fürchtet sich vor dem bösem Schatten, der an der Wand vorbeihuscht. Was sie nicht weiß, ist, dass ihre Träume von der kleinen Hexe Wawu und ihrem Zauberbesen Maori bewacht werden. Eines Abends wird Emma von der kleinen Hexe wach gerüttelt. Sie erzählt ihr weinend, dass ihr Zauberbesen verschwunden ist. Der böse Schatten hat ihn gestohlen. Leider kann Wawu ohne ihren Besen nicht zaubern und auch Emmas Träume nicht mehr beschützen. Sie bittet sie, gemeinsam mit ihr nach Maori zu suchen. Und so beginnt für Emma eine abenteuerliche Reise mit Elfen, Einhörner, Riesen und Meerjungfrauen.