Bobo der Clown ist so, wie ihn Kinder lieben. Bunte Kringelhaare, eine große Nase und kunterbunt zusammengewürfelte Kleider mit viel zu großen Schuhen. Aber dieser Clown ist alleine und deshalb etwas traurig, doch dann bekommt er zum Geburtstag die Kuh Emmi geschenkt - eine Holzkuh. Und mit dieser erlebt er nun die tollsten Sachen. Er bringt ihr das Kuh-Alphabet bei, will seine Holzkuh melken, versucht, sie - als Cowboy verkleidet- mit dem Lasso zu fangen, und verteidigt mit ihr zusammen die Burg gegen Piraten ...
Kein Abenteuer ist unmöglich!