In einem Schloss voll magischer Geheimnisse entdeckt das Dienstmädchen Darling ein vergessenes Zimmer mit wunderschönen Kleidern. Es ist ihr streng verboten, die prachtvollen Gewänder anzuprobieren. Doch den Bewohnern des Schlosses droht Gefahr! Die einhundert Zauberkleider sind Darlings einzige Möglichkeit, ihre Freunde zu retten. Und so beginnt ein Abenteuer, für das Darling zwei, drei oder sogar einhundert zauberhafte Verwandlungen gut gebrauchen kann.