In dem winzigen Land Floriana regiert der König Florian mit harter Hand. Die Menschen stöhnen unter seiner Herrschsucht, aber er weiß es nicht, denn er glaubt, ein geheiligtes Recht auf seine Tyrannei zu haben. Eines Tages aber muss er erfahren, wie die Welt von unten aussieht. Als er nämlich dem Zauberer Desiderius den Trank wegnimmt, der ewige Jugend verleihen soll, geht plötzlich eine schreckliche Veränderung mit ihm vor. Er mag sich nicht mehr sehen lassen und regiert nur noch - hinter dem Wandschirm. Keiner seiner Vertrauten darf die Augen zu ihm erheben. Doch dann zeigt sich, dass nicht nur seine Gestalt sich verändert hat, und alles wendet sich zum Guten.