Wenn Zilly ihren Zauberstab schwingt, stecken die Zauberin und ihr Kater Zingaro mittendrin in einem verflixt verdrehten Abenteuer. ABRAKADABRA!, schon sind die beiden in den Ferien und erkunden als Zauberkrake und Katzenfisch die Meerestiefen. Sie zaubern die größte Geburtstagstorte aller Zeiten herbei und erleben eine höchst brenzlige Nacht mit einem kleinen Drachen. Bei Zilly und Zingaro ist MÄCHTIG was los! Mit herrlich wimmeligen Bildern von Korky Paul