Esmeralda ist keine Bilderbuchprinzessin. Mit der königlichen Etikette steht sie auf Kriegsfuß, und sie hasst Prinz Jorge, mit dem die Mutter sie verheiraten will. Am Sumpf trifft Esmeralda auf einen Frosch, der behauptet, ein verzauberter Prinz zu sein. Also küsst sie den grünen Gesellen - und wird selbst in einen Frosch verwandelt. Ein wahrhaft tierisches Abenteuer beginnt, und Esmeralda zeigt so richtig, was sie alles kann.