Pripovedovalec, deček brez imena, počitnice preživlja na Norveškem pri stari mami, ki mu govori nenavadne zgodbe o čarovnicah in ga poučuje, kako jih prepoznati ter kako ravnati, če kakšno sreča. Nato se nekoč v Angliji po naključju znajde na veliki konvenciji čarovnic, na kateri udeleženke, imenitne dame, na pobudo Velike čarovnice sklenejo, da bodo iztrebile vse otroke na Otoku. Za zaslonom jim prisluškuje deček ... Ali se bo rešil? Ali pa ga bodo zavohale krvi željne čarovnice? Odgovor ponuja le knjiga, polna srhljivosti in hudomušnosti.