Die Raupe möchte gerne fliegen. Sie beobachtet eifrige, summende Hummeln und Spatzen, die in der Luft ihre Kunststücke vorführen. Sie wünscht sich so sehr, auch fliegen zu können. Aber sie ist eine pummelige, kleine Raupe, die den ganzen Tag damit verbringt, Blätter zu mampfen und dazu zu schmatzen. Sie wird nie fliegen können. Oder doch?