Marie und ihr Bruder Fritz können es gar nicht erwarten, bis Onkel Drosselmeier endlich mit ihren Weihnachtsgeschenken eintrifft. Doch als es dann soweit ist, ist die Überraschung perfekt: Marie bekommt einen Nussknacker geschenkt, wie aufregend! Als Marie zu Bett geht, fangen Traum und Wirklichkeit an, sich zu vermischen: Zusammen mit dem Nussknacker kämpft sie mutig gegen den Mäusekönig und reist mit ihm ins Reich der Süßigkeiten ...