Tam vet att han har misslyckats! Det var han som skulle bli den nya drakriddaren. Det var därför Sky tagit med sig honom upp till kungens slott. Vad skulle hon säga nu, när han inte ens klarat av att bli drakdräng? I desperation flyr Tam tillbaka till den fattiga delen av staden igen.

Uppe i stallet vet Sky att hon måste hitta Tam snart, annars kan hela draksläktets framtid vara i fara! Men var är han?