Joe Dilly und sein Bruder Roy wollen Montana hinter sich lassen und alles, was dort geschah. Auf der A bis Z Ranch versuchen sie einen Neuanfang. Joe fasziniert durch sein Talent als Pferdeflüsterer. Es gibt kein noch so wildes Pferd, das er nicht zähmen kann-und auch Roys sehnlichster Wunsch, ein eigenes Pony zu besitzen, geht in Erfüllung. Doch die Vergangenheit holt sie ein und brennt sich in ihr Leben-unmissverständlich.