In der Avenue des Temps Perdus, im Dachgeschoss eines alten Pariser Wohnhauses, lebt die etwas sonderbare Mademoiselle Oiseau. Niemand weiß genau, wie alt sie ist. Eigentlich kennt sie keiner, denn sie verlässt nie das Haus. Manchmal sieht man die Dame jedoch auf ihrem Balkon, mit ihren zerzausten Haaren und endlos langen Perlenketten, umgeben von unzähligen Katzen und Vögeln.

Im Stockwerk unter ihr wohnt Isabella, ein neunjähriges Mädchen, das unauffälliger nicht sein könnte. Als Isabella eines Tages aus der Schule kommt und in den Aufzug ihres Wohnhauses steigt, drückt sie versehentlich statt der 5 die 6, bemerkt es aber nicht - bis sie ihren Schlüssel in die Tür steckt und Mademoiselle Oiseau ihr öffnet.

So beginnt eine wunderbare Freundschaft. Gemeinsam verbringen die beiden zauberhafte Tage auf Mademoiselle Oiseaus Dachgarten und in ihrer Wohnung mit geheimnisvollen Zimmern, die sich auf rätselhafte Weise verändern. An einem lauen Frühlingstag lassen sie es zum großen Erstaunen aller Leute sogar schneien. Schon bald wird aus Isabella ein viel selbstbewussteres Mädchen.