Den Hund an der Seite
Den Falken auf der Hand,
Ein wackeres Ross trug ihn übers Land
Und über ihm des Himmels blau -

So strebt der Königssohn von Irland seinen Abenteuern und Prüfungen entgegen, bei deren dritter allein die schöne Fedelma, Tochter des Zauberers vom schwarzen Berge, ihm helfen kann. Doch bald werden die beiden Liebenden bedroht, ihr Weg getrennt. Denn da ist der König des Nebellandes, dem nur das Lichtschwert etwas anhaben kann.