Eine schwimmende Insel legt an der Küste Centopias an. An Bord sind der zwielichtige Zirkusdirektor Rixel und seine Tiere. Mia, Yuko und Mo misstrauen dem merkwürdig aussehenden Elf von Anfang an und stellen schnell fest, dass ihre Bedenken berechtigt sind. Da ahnen sie jedoch noch nicht, dass Rixel gar nicht daran denkt, Centopia wieder zu verlassen. Denn er hat eine heimtückische Mission ...