Gemeinsam mit einigen Mitschülern drehen Justus, Peter und Bob einen Horrorfilm. Der Drehort: das verlassene Anwesen eines Puppenspielers, der einst als "Meister des Todes" bekannt war. Dessen Witwe warnt die Jungs vor den Marionetten, die sich noch immer im Haus befinden. Von ihnen gehe ein düsterer Bann aus. Alles Unsinn, denken sich die drei Detektive. Doch schon bald geschehen Dinge, für die selbst Justus keine Erklärung finden kann. Und auf einmal befinden sich die Jungs in Lebensgefahr.