Die Geschwister Juliane und Moritz verbringen die Winterferien bei den Großeltern auf dem Bauernhof. Dort hat Juliane sich bald mit Miezi, der mageren Katze angefreundet. Zusammen mit Oma findet das Mädchen heraus, dass ihre Lieblingskatze wohl Junge bekommen hat, die sie versteckt hält. Juliane und Moritz setzen alles daran, das Katzennest zu finden, bevor es der Opa entdeckt - denn der ist der Auffassung, dass schon Septemberkatzen mickrig, aber Dezemberkatzen zu überhaupt nichts nutze sind. Fieberhaft überlegen die beiden Kinder, wie sie Miezis Jungen helfen können ...