Endlich ist Heiliger Abend! Marie kann es kaum erwarten, ihre Geschenke zu sehen. Als sie unter dem Weihnachtsbaum einen Nussknacker entdeckt, schließt sie ihn sofort ins Herz und will sich gar nicht mehr von ihm trennen. Sie spielt mit ihm bis tief in die Nacht. Doch als die Uhr zwölf schlägt, geschehen plötzlich wundersame Dinge im Spielzimmer: Ein Heer von Mäusen dringt in das Zimmer ein und ein erbitterter Kampf zwischen Nussknacker und Mausekönig beginnt ...