"Ich kann die Heimat riechen. Sehr nur, da ist das schmelzende Meer!"

Die Bären nähern sich auf ihrer Reise dem Schmelzenden Meer. Hier werden sich die Freunde trennen. Kallik ist nun endlich in ihrer Heimat angekommen und voller Hoffnung, ihren Bruder Taqqiq wiederzufinden. Doch als sie ihn tatsächlich am Schmelzenden Meer antrifft, muss sie mit Entsetzen feststellen, dass er sich einer Gruppe angeschlossen hat, die andere Bären terrorisieren.