Felix reist seinem Saxofon spielenden Vater auf ein Openair nach um aus ihm einen neuen Menschen zu machen. Felix hängt an seinem Vater, doch den will ihm das Jugendamt wegnehmen. Das muss er unbedingt verhindern. Susi und Ulf helfen Felix, so gut sie können.
Mit Witz deckt Felix die Verlogenheit der Erwachsenenwelt auf und nutzt sie für seine Zwecke.