Das Käfermädchen Luna hat einen Traum: Sie möchte beim großen Talentwettbewerb der Tiere mitmachen. Doch das Talent ihrer Familie sind ausgerechnet stinkende Pupse, mit denen sich die kleinen Käfer gegen ihre Feinde verteidigen. Ein Talent, auf das Luna nicht gerade stolz ist. Dabei hat Luna ein eigenes, viel schöneres Talent: Sie zaubert die tollsten Schattenfiguren ins Mondlicht. Doch bis zu ihrem großen Auftritt vor der Jury ist es noch ein weiter Weg. Wie gut, dass der Mistkäfer Oskar und der Leuchtkäfer Johannes ihr bei diesem Abenteuer zur Seite stehen!