Janni traut seinen Augen nicht, als eines Tages ein richtiger Drache in seinem Zimmer steht und mit ihm spricht. Lumpi Lumpi ist klein und blau und kann nicht nur fliegen, sondern auch echte Flammen spucken - wenn auch nur kalte! Gemeinsam fliegen die beiden nach Marokko. Auf einem Basar will Janni einen neuen Teppich für seine Eltern kaufen. Doch mit einem knallblauen Drachen im Schlepptau bleibt seine Ankunft nicht lange unbemerkt ...