Die Schulkinder von Herzbruch haben ein Weihnachtsgeheimnis! Mit Fräulein Gröben bereiten sie heimlich ein Krippenspiel vor. Natürlich ist der freche Esel Elias mit von der Partie, wenn die Kinder proben, sich Kostüme überlegen und Kulissen malen. Doch dann bricht sich Tim ein Bein und die Turnhalle steht unter Wasser. Kann Elias das Krippenspiel retten?