In Sonnenburg herrscht helle Aufregung: Im Wald soll ein Mutant gesichtet worden sein, und die Familien von Emma, Cosmo und Joe erhalten anonyme Drohbriefe. Ob Timon Baron und seine ätzenden Eltern dahinterstecken? Oder hat das alles mit dem mysteriösen Vorfall von vor 13 Jahren zu tun? Oder schlimmer noch: Weiß am Ende gar jemand, dass Emma, Cosmo und Joe Superkräfte haben? Klar, dass sie jetzt schnell handeln müssen! Doch sie ahnen nicht, in welche Gefahr sie sich dabei begeben ...