Das Schuljahr ist zu Ende. Alle freuen sich, nur Lilli, die kleine Elfe, nicht. Sie ist im Fach "Zaubersprüche" durchgefallen. Statt einer grünen Wiese hat sie Frösche über Frösche ins Klassenzimmer gezaubert - einer thronte sogar auf dem Kopf der Lehrerin! Hanna und Jonas bieten Lilli an, ihr beim Üben zu helfen. Doch der Seerosenzauber lässt im Teich Himbeerbrause sprudeln, der Regenbogenzauber schickt einen Platzregen über den Garten und der Verwandlungszauber macht aus Hund Max eine Katze! Kann Lilli wirklich nicht zaubern?