Willows "Langweiler"-Freundin Katie möchte unbedingt beim Wissenschaftswettbewerb der Schule gewinnen. Da ihr Wunsch durch einen eigenwilligen, sabotage-lüsternen Gartenzwerg zu scheitern droht, zaubert Willow verbotenerweise beim Wettbewerb in Anwesenheit von Menschen. Doch es kommt noch schlimmer: Der Feenrat erwischt sie beim Zaubern und entzieht ihr zur Bestrafung die Zauberkräfte. Schließlich hat sie das jahrtausendealte Feengeheimnis in Gefahr gebracht. Wird Willow je wieder zaubern dürfen?