Als Jorinde und Joringel im Wald spazieren gehen, kommen sie dem bösen Bannkreis einer Zauberin zu nahe.
Jorinde wird in eine Nachtigall verwandelt, in einen Käfig gesperrt und ins Schloss getragen, wo die Zauberin schon Tausende von Vögeln gefangen hält.
Kann Joringel seine Jorinde befreien?