Der junge Merlin glaubt zum Magier befähigt zu sein. Ungeduldig will er seine Fähigkeiten unter Beweis stellen und unterzieht sich einer schwierigen Prüfung: Er fertigt eine Harfe an, der er nur dann herrliche Töne entlocken kann, wenn er wirklich das Zeug zum Magier hat. Doch bevor die ersten Töne des Instruments erklingen, geht die Harfe in Flammen auf. An ihrer Stelle erscheint die Zwergenkönigin Urnalda, in deren Schuld Merlin steht. Sie verlangt von ihm, dass er den aus jahrzehntelangem Schlaf erwachten Drachen Valdearg bekämpfen soll, der nicht nur ihr Zwergenvolk, sondern ganz Fincayra bedroht Doch eine uralte Prophezeiung besagt, dass in diesem Kampf sowohl der Drache als auch sein Gegner zu Tode kommen. Schweren Herzens macht Merlin sich auf den Weg...