Die fünfjährige Cora ist mit ihrer Familie erst vor kurzem umgezogen. Sie fürchtet sich vor allem Neuen und wäre daher am liebsten in der alten Wohnung geblieben. Das ändert sich, als Cora im Gartenteich eine sonderbare Flasche findet. Darin gefangen ist der Frosch Felix. Die schüchterne Cora sorgt dafür, dass er aus seinem Gefängnis befreit wird. Aber weil Frösche keine Haustiere sind, muss sie ihn zurück in den Garten bringen. "Schade, dass du kein Prinz bist, dann könntest du hier bleiben und mein Freund sein. Vielleicht werden Märchen manchmal wahr ...", denkt Cora und küsst den Frosch.
Anstatt ihn mit ihrem Kuss in einen Prinzen zu verwandeln, wird sie selbst verzaubert. Für Cora beginnt eine außergewöhnliche Zeit mit vielen aufregenden, zauberhaften Erlebnissen.