Der alte, ramponierte Koffer, den Lotte von Opa bekommen hat, ist ihr ganzer Stolz. Nicht nur, weil er von Opa ist, sondern mittlerweile auch viele geheime Fundstücke enthält, die sie alle selbst gesammelt hat. Aber manchmal fühlt Lotte sich einsam, denn die anderen Kinder finden sie merkwürdig. Doch dann lernt sie den Nachbarjungen Leon kennen, der seinem Kater Mozart jeden Tag heimlich im Hinterhof auf seiner Tuba vorspielt.