"Wenn du meine Tochter verdienen willst, dann geh und reiße dem Drachen im großen Walde drei goldene Federn aus." Mit diesen Worten schickt der reiche Wirt den Sohn eines armen Holzhackers fort. Schweren Herzens, aber entschlossen, diese Aufgabe zu lösen, begibt sich der Jüngling auf die Reise zum Schloss des Drachen.