Miles genießt das Zirkusleben. Tagsüber mistet er Elefantendung aus, abends tritt er mit dem Messerwerfer auf. Nur eines fehlt ihm zum vollkommenen Glück - sein Vater. Miles glaubt fest daran, dass er am Leben ist. Als der Wahrsager Tau-Tau seine Hilfe anbietet, scheint Miles' Herzenswunsch plötzlich zum Greifen nah. Doch Tau-Tau verfolgt in Wirklichkeit ganz andere Pläne mit dem Jungen.