In der Walpurgisstraße 13 haben bisher die beiden Möchtegern-Hexen Griselda und Wurmella ihr Unwesen getrieben. Doch sie müssen feststellen, dass das Waisenmädchen Anna ihnen an Zauberkraft überlegen ist ...
Frau Hartmann ist die fieseste Lehrerin der Welt! Als Anna schon wieder nachsitzen soll, verwandelt sie die Lehrerin kurzerhand in eine Ratte.
Obwohl Frau Hartmann das ganz recht geschieht, tut es Anna sofort wieder leid. Sie will die Lehrerin zurückverwandeln, bevor Kater Charlie sie als Mahlzeit entdeckt. Doch das ist gar nicht so einfach ...