Pollys Stute Stella soll wieder bei einem großen Trabrennen starten. Am Rande der bekannten Rennbahn von Fornaboda aber herrscht große Aufregung: Es geht um den international berühmten Traber Billy, auf den hohe Wetten gesetzt sind. Auch als Polly und der schöne Rappe Blacky in die Verwicklungen um die Traber hineingezogen werden, steht für Polly fest: sie wird alles tun, um ihre Pferde zu beschützen.