Anne ist wütend: es regnet und regnet. Sie kann ihre Spielsachen schon nicht mehr sehen, doch bei dem Regen in den Garten zu gehen kommt nicht in Frage. Abends im Bett taucht plötzlich Balduin der Frosch auf - er erzählt Anne, dass Regen eine schöne Sache ist und überhaupt nicht langweilig. Als sie das nicht glauben will, nimmt er sie mit zum Regenfest ins Tal der tausend Tropfen. Was Anne dort erlebt ist so wunderbar, so märchenhaft schön, mit all den Tieren im prasselnden Regen, mit Wasserkarussels, Wassermusik, Burgen aus Matsch...
Als sie am nächsten Morgen in ihrem Bett aufwacht, freut sie sich: sie läuft in den Garten und baut im Sand eine riesige Kleckerburg!