Ach, wäre ich doch ein Mensch!, denkt der Rabe Alfons, als es Winter wird. Wie gut, dass er den Zauberer Moldovan trifft, der gern ein Vogel wäre. Die beiden tauschen ihre Gestalt, doch dann geht so ziemlich alles schief. Alfons wünscht sich nichts sehnlicher, als wieder ein gewöhnlicher Rabe zu sein ...