Mama Bär bringt den kleinen Bo ins Bett. Doch vor dem Einschlafen will der kleine Bär noch etwas spielen. Das Spiel heißt "Und was war davor?" Dabei erinnert sich Bo an alles, was er erlebt hat - in umgekehrter Reihenfolge, wie es geschehen ist: vom Beobachten des Sonnenunterganges über das schöne Picknick mit Papa Bär, die aufregende Verfolgungsjagd eines Bienenschwarms bis zum Erwachen am Morgen - nach dem langen, langen Winterschlaf ...