Lilly und Nikolas sind aufgeregt: Zum ersten Mal gehen sie allein mit Oma und Opa auf große Fahrt. Ein geheimnisvolles Logbuch, in dem sich jeden Tag ein neues Rätsel findet, führt sie zu den spannendsten Orten im Bayerischen Wald. Zwischen Arrach, Regensburg und Passau warten wunderschöne Seen und Berge, reißende Flüsse, interessante Tierparks, Museen und Glasbläsereien, mittelalterliche Städte, aufregende Freizeitparks, der längste Baumwipfelpfad der Welt und ein Märchen- und Gespensterschloss darauf, entdeckt zu werden. Und dann sind da auch noch Tom und Teresa, die Geschwister vom Ferienhaus nebenan, mit denen Lilly und Nikolas so manches Abenteuer erleben. Die Ferien wären perfekt, wenn Nikolas zum großen Fußball-Turnier im Feriendorf nicht ohne Papa antreten müsste ...